Após estabelecer seus Objetivos Estratégicos é preciso definir de que forma eles serão atingidos, em quanto tempo, qual será o custo, quem poderá nos ajudar nesta empreitada, etc.

Uma das alternativas disponíveis para elaborar um Plano de Ação, de forma estrutura, racional e organizada, consiste em utilizar um modelo denominado 5W2H

O Plano de Ação pode ser simples ou mais complexo, dependendo das características do objetivo que se pretende atingir.

O Modelo 5W2H

Uma das ferramentas que podem ser utilizadas para elaborar um Plano de Ação para atingir seus objetivos, é denominada Modelo 5W2H.

A ferramenta 5W2H surgiu no Japão, durante o auge do movimento da Qualidade Total. Ela permite, de forma muito simples e eficiente, elaborar Planos de Ação para atingir objetivos.

O nome 5W2H vem da letra inicial de sete perguntas básicas, em inglês, que visam ajudar a planejar uma ação: What?  Why? Where? When? Who? How? How Much? Através das respostas para estas perguntas é possível organizar as ações necessárias para atingir seus objetivos.

Com algumas adaptações, o modelo 5W2H pode ser utilizado com vantagens como uma importante ferramenta do processo de Planejamento Estratégico Pessoal, a qual deve ser aplicada para cada um dos objetivos estratégicos, dado que cada um deles pode ser considerado como um pequeno projeto.

Informações do Plano de Ação

As principais informações que devem constar de um Plano de Ação incluem:

Objetivo de:

Refere-se ao nome de quem estabeleceu o objetivo. Exemplo: Jorge da Silva.

Dimensão:

Refere-se à Dimensão da Roda da Vida na qual se classifica o objetivo. Exemplo: Dimensão Profissional.

Assunto:

Refere-se ao Assunto da Roda da Vida ao qual está vinculado o objetivo. Exemplo: Situação Financeira.

Descrição do Objetivo:

Neste campo deve ser registrado o objetivo estratégico ao qual estará vinculado o Plano de Ação a ser elaborado. Exemplo: Trocar o carro, até 30/09/24, por um Honda Civic 0 Km, com câmbio automático, cor preta, pagando 50% à vista e financiando o saldo em quatro prestações mensais iguais.

Justificativas:

Neste campo devem ser registrados os motivos que justificam o fato de ter estabelecido o objetivo. Por exemplo, ter um carro com cinco anos de uso e mais de 100.000 km rodados, é uma boa justificativa para ter como objetivo trocar de carro.

Benefícios:

Neste campo devem ser registrados os benefícios que você espera obter ao alcançar o objetivo. Exemplo: Segurança e conforto para viagens, durante os próximos anos.

Premissas:

Neste campo devem ser registradas algumas situações ou condições que são assumidos como verdadeiras, reais ou certas em relação ao objetivo almejado, ou seja, são hipóteses ou pressupostos. No caso da troca do carro podemos citar como exemplo: a facilidade para vender o carro velho e a certeza da obtenção de financiamento.

Requisitos:

Neste campo devem ser registradas eventuais condições prévias que são necessárias para atingir o objetivo. Por exemplo, se você deseja viajar para Miami, é pré-requisito que tenha o visto concedido pelo consulado americano.

Riscos:

Neste campo devem ser registradas algumas situações que poderiam impedir o dificultar o alcance do objetivo. Por exemplo, o indeferimento da concessão do visto americano, é um risco para quem deseja viajar para Miami.

Restrições:

Neste campo devem ser registradas algumas exigências das quais quem estabeleceu o objetivo não abre mão. Por exemplo, se alguém tem como objetivo a troca do carro, as restrições podem incluir: marca Honda, modelo Civic, cor preta, câmbio automático, etc. 

Entregáveis:

Neste campo devem ser relacionados os produtos ou resultados, parciais e finais, que serão conseguidos em função da execução das atividades que levam ao alcance do objetivo. Por exemplo, no caso do cruzeiro no Caribe, deverão ser relacionados neste campo: o visto de entrada, as passagens do navio, as passagens aéreas, as reservas de hotel, e assim sucessivamente.

Fatores de Sucesso:

Neste campo devem ser registradas alguns aspectos que, na opinião de quem formulou o objetivo, são essenciais para o alcance dele da melhor forma possível. Por exemplo, a qualidade do atendimento oferecido pelo vendedor da concessionária, uma ótima avaliação do carro velho, etc.

Partes Interessadas:

Neste campo devem ser relacionados os “stakeholders” do objetivo; isto é, todas as pessoas direta ou indiretamente envolvidas, atingidas ou beneficiadas pelo alcance do objetivo. Por exemplo, se meu objetivo é realizar um cruzeiro no Caribe, em companhia da família, as partes interessadas serão: eu, minha esposa e meus filhos.

Equipe:

Neste campo devem ser identificadas as pessoas, grupos ou instituições, além de você, que estarão diretamente envolvidas na execução do plano para atingir o objetivo pretendido. Exemplo: Se seu objetivo é adquirir um novo carro, é provável que façam parte da equipe, além de você, outros usuários do carro, algum amigo que conheça de carros e possa lhe dar conselhos e sugestões, etc.

Serviços Externos:

Neste campo devem ser relacionados os serviços externos que será necessário utilizar, pagos ou não, para executar as atividades que levam ao alcance do objetivo. Por exemplo, no caso do cruzeiro no Caribe, deverão ser relacionados neste campo: os serviços de uma agência de viagem, os serviços do consulado americano, etc.

Etapa/Atividade:

Neste campo devem ser relacionadas as principais etapas e atividades do processo que permitirá atingir o seu objetivo. Estas etapas devem ser registradas de forma sequencial. Por exemplo, no caso da compra do carro, a primeira etapa poderia ser: a visita à concessionária Honda para pesquisar preços, condições de pagamento, avaliação do carro atual, acessórios, etc., a segunda etapa seria: especificar o carro desejado, as condições de pagamento pretendidas e solicitar uma proposta. A terceira etapa poderia ser: fechar a compra, pagar a entrada e assinar o contrato de financiamento.

Como será Feita:

Neste campo deve ser registrado como cada atividade será executada. Quais serão os procedimentos necessários? Será através da participação em uma atividade de treinamento? Implicará em realizar alguma pesquisa? Precisará da colaboração de terceiros? etc. 

Cronograma:

Nestas duas colunas devem ser registradas a data de inicial e a data final previstas para executar cada uma das etapas e atividades relacionadas no campo 16. Exemplo: visitar a concessionária Honda, pesquisar preços e condições de pagamento, avaliar o carro atual, pesquisar acessórios disponíveis, etc. foi previsto um prazo compreendido entre 01/09/24 (data de início) e 09/09/24 (data final).

Onde será Feita:

Neste campo deve ser identificado o local no qual cada atividade será executada. É possível que algumas das atividades previstas sejam executadas na residência de quem formulou o objetivo, enquanto outras sejam executadas num consultório médico, numa instituição de ensino, em outro Estado ou em outro País, etc.

Responsável:

Neste campo deve ser identificado quem será o responsável pela execução de cada atividade. Nem todas as atividades necessárias para atingir o objetivo serão de responsabilidade de quem o formulou. É muito comum que parte delas dependa de terceiros. Daí a razão de identificar o responsável de cada uma delas. Assim saberemos de quem cobrar. 

Orçamento:

Neste campo devem ser registradas as previsões dos custos e receitas, assim como de eventuais investimentos, vinculados ao alcance do objetivo. Por exemplo, O carro novo custará R$ 70.000, o emplacamento R$ 3.000 e o seguro R$ 1.500.

Observações:

Neste último campo devem ser registradas informações adicionais, não registradas nos campos anteriores, que sejam consideradas relevantes para o entendimento ou para a execução das atividades necessárias para alcançar o objetivo.

Exemplo de Plano de Ação

Na sequência é apresentado um exemplo de Plano de Ação.